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汽车芯片供给最黑暗期已经过去c4t

发布时间:2021-10-17 内容来源: 爱国故事 作者:admin

随着海外疫情的改善,加之虽然不是很可信的台积电的社会承诺,我仍然乐观的坚信,汽车芯片供给最黑暗期已经过去,预计未来几个月的汽车产销是会不断走强的。

1、台积电的汽车芯片产量并未增大

10月14日,全球最大的芯片代工企业台积电发布2021年第三季度财报。由于对芯片的需求十分强劲,台积电第三季度营收攀升22.6%,至148.8亿美元,与该公司此前预计的146亿至149亿美元的区间一致。按技术划分,最先进的技术占了台积电第三季度总收入的52%,其中5纳米芯片占18%,7纳米芯片占34%。按产品类型划分,智能手机行业仍然是其营收最大的贡献者,占第三季度总收入的44%,而汽车行业占4%,与第二季度持平。台积电已表示,将增加向汽车行业的交付量。汽车行业一直是受供应短缺影响最严重的行业之一。

从台积电的3季度的汽车芯片销售占比看,并没有达到预期的同比增长60%的预期。分析看,上半年增长30%,全年增长60%,则下半年需要增长较大,按照三季度占比与2季度持平,则3季度同比增长也是在30%左右,远没有达到60%的目标。

这样的话4季度的台积电的汽车芯片的供给必须同比增长150%才能实现全年60%的增量贡献。那4季度台积电能否给汽车芯片同比增长150%呢。,

我相信台积电的承诺应该是认真的,目前的汽车行业最惨。 那4季度台积电是否实现增150%,支持汽车行业芯片恢复呢?

2、疫情影响的被动局面

新冠疫情是影响全球经济市场的关键变量,近期全球新冠疫情边际好转,不少媒体提出新冠疫情的“两个月周期”现象,即新冠疫情新增确诊人数会先激增两个月,之后出现两个月的衰退期,并循环往复。由于新冠疫情出现的年份有限,新冠疫情的“两个月周期”现象没有统计学上的意义,也没有单一的科学论据可以解释(病毒变异、防控力度、季节气候、疫苗接种、药物研发等都有影响)。但也是值得关注的变量。

目前从马来西亚的疫情走势看,也是符合两个月的周期规律的。从7月开始的马来西亚疫情在8月达到峰值,9月逐步缓解,10月处于日均8000的中低位水平,10月的马来西亚疫情改善良好。

近几个月来,几家汽车制造商和半导体公司纷纷表示,马来西亚因疫情造成的供应中断正在冲击着供应链。

3、中间囤货已经引起关注

目前的汽车芯片的包装和测试等供应链瓶颈,以及物流方面的混乱,都给芯片行业带来了压力。应该是疫情后得到改善。

近日,台积电董事长刘德音接受了《时代周刊(Time)》的采访,谈论了台积电如何应对芯片短缺的问题。目前许多汽车制造企业由于芯片短缺,导致生产线减产甚至停产,都将芯片短缺问题指向台积电,认为台积电故意减少芯片供应。刘德音否认了“饥饿营销”的说法,表示:“你们是我客户的客户的客户,我怎么可能故意不给你们供货,而优先考虑别人呢?”

刘德音强调,在全球普遍缺少芯片的情况下,台积电提供给客户的芯片,比用在产品上的芯片数量要多,这意味着在供应链中有企业正在囤货。刘德音表示,台积电有一个团队正在收集数据,以便弄清楚究竟哪些客户是真正缺货,哪些下单是为了囤积芯片,未来有可能优先将订单安排给急需芯片的企业。

我觉得台积电的措施应该会有效果,毕竟芯片的供需肯定有明显的异常,市场销量远低于正常水平20%以上,而台积电额芯片加大出货量,自然也能发现那些异常因素。

中国政府多次对芯片的反垄断的调查说明问题的而严重,而反垄断力度不大,台商和韩资企业的产业链囤货让有钱大家赚的习惯早已形成。现在看还是需要国际社会联合打击台积电等关联企业的囤货问题。

4、芯片供给最黑暗期已经过去

9月乘用车生产172万辆,同比下降15%,环比8可转换公司债月增长16%,走势改善。

从乘联会的9月周度数据的跟踪看,9月的最后一周的周度批发数据明显改善。但零售在最后一周仍较差。

10月的前10天的数据看,零售的表现已经明显改善,至少负的很小了。说明乘用车市场的零售改善已经有所体现,从9月的-16%的负增长,至少10月初有改善的迹象,还是很好的。

我相信,10月的芯片供给会明显好于9月,车市的芯片供给的目前最大的短板,应该就是马来西亚的疫情带来的核心零部件的短缺,近期马来西亚已经努力保障产业恢复,1011日,马来西亚正式取消对民众跨州旅行的限制,进一步放宽防疫限制。。

随着海外疫情的改善,加之虽然不是很可信的台积电的社会承诺,我仍然乐观的坚信,汽车芯片供给最黑暗期已经过去,未来会持续改善。但要到完全解除芯片的短缺,估计还是要到明年春节销售高峰之后。毕竟中国市场的世界份额大,市场的秋冬季需求很强烈,因此短期期待完全缓解是比较难的。

汽车芯片供给最黑暗期已经过去,预计未来几个月的汽车产销是会不断走强的。

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